Un seul moteur de dossiers.
Quel que soit qui vous suivez.

Notre CRM n’est pas un CRM de vente comme Salesforce ou Pipedrive. C’est le moteur qui gère vos dossiers, quels qu’ils soient : un enfant en crèche, un bénéficiaire de l’action sociale, un immeuble en gérance, un chantier, un client. Le dossier en est le pilier et réunit, dans une même logique, le suivi, la communication, le service après-vente et le helpdesk.

Le même moteur, seules les pages changent

Peu importe qui ou quoi vous suivez : le module est le même. Le dossier est la base la plus diverse selon les organisations, et son paramétrage est total et convivial. Vous configurez vous-même vos champs et vos pages, selon votre métier, et vous les faites évoluer dans le temps. Une directrice pédagogique y gère des familles, un directeur des travaux des affaires, un gestionnaire d’immeuble des locataires : c’est le même CRM, habillé pour leur réalité.

Le CRM de sai permet de suivre dans une même logique la communication commerciale, les contacts avec les prospects, le service après-vente et le helpdesk (ou hotline). L’histoire de chaque client, et de chacune des affaires qui le concernent, débute avec l’action commerciale (contacts, offres, contrats), se poursuit avec l’utilisation des produits et les demandes au service après-vente. Le dossier client en est le pilier, et le concept collaboratif de sai permet aux collaborateurs, partenaires et même clients d’étendre ensemble le savoir-faire de l’entreprise.

Une base d’adresses centralisée

Toutes les adresses sont déclarées une seule fois, puis reprises par connexion dans toutes les bases : dossiers, collaborateurs, partenaires, fournisseurs, contacts. Cette base unique alimente l’e-mailing, les listings internes et les contacts courants, sans doublons.

Le dossier, endroit unique pour tout savoir

Chaque contrat constitue un dossier. Les documents produits (offres, contrats, courriers, e-mails) comme les documents entrants (détail de panne, historique du problème, interlocuteurs) y sont attachés et accessibles à tous les collaborateurs autorisés. On y trouve les coordonnées des correspondants, les données de contrats, la garantie et la maintenance, les commentaires, les objectifs commerciaux et les échéances.

L’histoire du dossier et des cas

La vie courante est consignée au quotidien : ouverture, contacts, courriers, entretiens, téléphones, mails, commentaires, alertes, clôture, archivage, et bien sûr le détail du traitement des cas de pannes. Ce journal, partie vivante du dossier, est enrichi par le travail collaboratif et protégé par un système d’accès selon les métiers. L’aspect financier est impacté (temps internes, déplacements, frais, refacturation) et le client reçoit une information en continu par mail, SMS, téléphone ou courrier.

Une base de connaissances connectée à l’IA

Accessible à tous les acteurs du CRM (collaborateurs, partenaires, clients), la base de connaissances est connectée à un outil d’intelligence artificielle pour une recherche immédiate selon le cas rencontré : assistance, cas de pannes, listes de prix, procédures internes et publiques. Elle porte la culture de l’entreprise et se connecte au monde extérieur (sites d’instructions, sites fournisseurs, réglementations).

Gestion des temps et contrats de maintenance

Les disponibilités et spécialités des collaborateurs se définissent en lien avec la RH, tout comme les contraintes des plateaux d’assistance. Le responsable anticipe ainsi la disponibilité de ses équipes selon leurs compétences. Un système financier intégré aux dossiers gère les budgets des contrats de maintenance forfaitaire (montants pré-facturés, soldes en cours), en connexion avec le suivi des débiteurs.

Connecté à l’ERP, à Outlook et à la téléphonie

Le CRM utilise des données gérées par d’autres modules : les connexions dynamiques relient les collaborateurs à la RH, les dossiers aux débiteurs et à la facturation, les fournisseurs à la comptabilité, les prestations à la gestion des temps. Les échéances s’interfacent avec Outlook, l’interface TAPI pilote la centrale téléphonique pour router les appels vers le collaborateur le plus qualifié, et l’application Web reste disponible en mobilité.

Documents, paramétrage et analyses

La GED associe les documents entrants (demandes, cahiers des charges, spécifications) à l’élément du dossier concerné, et conserve les documents produits (offres, contrats, courriers) avec le publipostage. Le paramétrage des données du dossier est total et convivial : le responsable configure lui-même ses champs, disponibles aussitôt pour la saisie, la consultation et l’analyse. Les outils d’analyse et listes paramétrables produisent statistiques, totaux et graphiques, exportables vers Word et Excel. Comme le dossier vit longtemps, il s’archive complet et reste réactivable, chaque mutation étant tracée.