Les clients institutionnels et les propriétaires privés représentent le trésor des régies immobilières : ce sont eux qui font bouillir la marmite, et il faut être attentif à leurs besoins au quotidien. Certains souhaitent plus d’indépendance face à la régie grâce à l’accès à un portail web.
Un smartphone dans la poche des propriétaires
Les nouvelles générations de propriétaires utilisent smartphone, ordinateur portable et tablette au quotidien, et l’immobilier n’échappe pas à cet état de fait. Le monde bancaire et celui des assurances proposent déjà des solutions web pour obtenir et transmettre des informations efficacement. C’est au tour des acteurs de la pierre de proposer ces outils, devenus un standard. Dans ce contexte, sai propose un portail web pour les propriétaires, accessible via un navigateur, qui va chercher les informations directement dans sai Estate.
Le portail web pour les propriétaires
Les propriétaires accèdent à des informations issues de sai selon des scénarios définis, au format PDF en portrait ou paysage, téléchargeables et imprimables. Une des qualités de sai est de proposer une solution souple et paramétrable : chaque portail peut être différent d’une société à l’autre, en fonction des procédures et de la culture de la régie. Les utilisateurs bénéficient des fonctionnalités suivantes sur leurs immeubles :
- La vue dynamique des écritures immeubles détaillées, avec un lien vers la facture correspondante (hyperlien) ; les quatre dernières années sont disponibles.
- L’impression des écritures immeubles, avec accès à une période de l’année en cours et à la totalité de l’année précédente.
- Les états locatifs, avec ou sans le détail du bail, sur l’année en cours et l’année précédente.
- Les comptes d’exploitation, soit le décompte au propriétaire, périodique sur l’année en cours et annuel sur l’année précédente.
- L’encaissement des loyers, soit le bouclement des locations, périodique sur l’année en cours et annuel sur l’année précédente.
La régie maîtrise les données mises à disposition
Tous les documents sont exportables au format PDF. D’autres fonctionnalités peuvent être mises en place simplement, sur demande ; à ce titre, les copropriétaires, les locataires et les fournisseurs bénéficieront aussi de fonctionnalités à l’avenir.
Infrastructure de mise en œuvre
Le portail immobilier est une application tierce, accessible publiquement via un navigateur, qui puise directement les données dans sai. Selon les besoins de sécurité, deux approches sont possibles : un portail web public (l’URL d’accès est rendue publique, ce qui permet d’externaliser l’hébergement du portail) ou un portail web avec zone démilitarisée (DMZ), lorsque la solution ne peut pas être accédée publiquement, le portail étant alors accessible publiquement et communiquant avec sai via l’intranet.
sai Estate : l'ERP intégré pour la gestion immobilière
Le portail propriétaire vient en complément de sai Estate, l’ERP 100 % intégré de la gestion de patrimoine immobilier, qui propose les modules : Régie (dossier des immeubles, objets et locataires, comptabilité liée, vues, templates de factures et rappels, bons et suivi des travaux connectés aux fournisseurs, échanges de données officielles OFS), Copropriété (gestion financière spécifique d’une PPE), Contentieux, Comptabilité financière (générale et analytique, multi-sociétés), Suivi des fournisseurs (factures, scan en GED, paiement et intégration comptable), Salaires conformes Swissdec (utiles aux employés de la régie et aux concierges) et GED.
